Como importar vários clientes de uma planilha?

Em Clientes, clique em Importar CSV / XLSX e escolha o arquivo. É o caminho para trazer sua base de outro sistema.

O que o sistema faz com cada coluna

  1. Colunas que ele conhece (nome, e-mail, telefone, CPF/CNPJ, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, nascimento, notas) entram nos campos do cadastro. Não precisa nomear a coluna igual ao nosso campo: `Fone`, `Telefone` e `Celular` são entendidos do mesmo jeito.
  2. Colunas que ele não conhece viram Dados do Sistema do cliente, com o nome da coluna como rótulo. É assim que login, senha, plano, vencimento e matrícula chegam inteiros. Veja *Dados do Sistema: guardar no cliente informações que vêm de outro sistema*.


Nome repetido pode



Dois clientes chamados "Maria Silva" entram normalmente — homônimo é comum e não é erro. Quem identifica uma pessoa é o CPF, o e-mail ou o telefone.

Quando uma dessas três informações já existe em outro cliente, a linha não vira cadastro novo: o sistema completa o que estava em branco naquele cliente e avisa no fim da importação, na lista de "não importados", explicando o motivo de cada linha.

É isso que deixa você reimportar a mesma planilha para atualizar plano e vencimento de todo mundo de uma vez.

Dica: exporte antes



Em Clientes › Exportar CSV você baixa a base no formato exato que a importação lê. Editar esse arquivo e reimportar é a forma mais segura de mexer em muita gente de uma vez — sem inventar nome de coluna. Veja *Como exportar meus clientes para uma planilha*.

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